一个接一个，天雷滚滚。

作者 | 市值风云基金研究部

(资料图)

编辑 | 小白

之前无人问津、灰头土脸的AI在今年是出尽了风头，甚至是红遍了大江南北。

在这一大背景下，机构的脚步也是紧跟“潮流”，二季度集体做出了“割消费，追科技”的动作。

（来源：市值风云APP）

据华宝证券统计，与Q1相比，Q2主动权益型基金持仓市值增长前三的公司分别是中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药，持仓市值分别增长167、123 、112亿。

第四到第十位分别是：工业富联、北方华创、新易盛、美的集团、天孚通信、传音控股、浪潮信息。

其中，有八成是TMT板块个股（电子、计算机、传媒、通信），公募对今年最猛板块的偏爱之心在真金白银的增持中一览无余。

TOP10个股普遍回撤，平均跌幅8.7%

上半年，TOP10个股平均涨幅162%，其中中际旭创涨超4倍，新易盛、天孚通信等涨超3倍，工业富联、浪潮信息则涨超1倍。

然而，7月至今，这些公司整体迎来了一波调整，仅浪潮信息小幅收红不到1%，其它个股均有不同程度回撤，其中新易盛、中兴通讯、恒瑞医药等跌幅靠前，均有超15%的回撤，表现真是一言难尽。

（制表：市值风云APP；来源：Choice数据，截至2023年8月8日）

前两日，受市场传闻影响（一是据说下调了Q2业绩指引，另外一个就是外围市场利空消息），中兴通讯尾盘闪崩跌停。

（来源：市值风云APP）

从当日的龙虎榜来看，卖出最多的是国泰君安宁波广福街，净卖出近6亿，其次便是机构，出货3.1亿。另一边，北向资金买入最多，净买入2.5亿。

（来源：ifind）

值得一提的是，中兴通讯是谢治宇的重仓股，而且是二季度新进为第一大重仓股，一季度末，该股还未曾出现在其管理基金的前十大。

此外，中兴通讯也是整个兴全基金的第一大重仓，兴全基金内部合计有10只基金持有该股，持股占流通股比重达2.76%，持股总市值为44.7亿，而且也基本是二季度买入的。

（制表：市值风云APP；来源：Choice数据，截至2023年8月8日）

截至昨日，北向对中兴通讯的持股比例达3.9%，持股市值近59亿。拉长时间看，其实自7月份中兴通讯走下跌通道以来，北向就持续买入，合计净买入18.8亿。

（来源：Choice数据）

中兴通讯是TOP10中获北向净买入最多的个股，美的集团其次，获北向净买入16.8亿，而他们卖出最多的是恒瑞医药。

医药行业近期比较惨，本以为熬过了集采，没想到又来了反腐。受市场情绪影响，恒瑞医药仅6个交易日便跌超20%。

（来源：市值风云APP）

7月31日当日跌超9%，龙虎榜显示，卖出席位上基本是机构，合计出货15亿。

机构抱团股就是这样，有时候你跑慢一步，可能就被埋在里面，于是，公募割得越快，股价跌得越深，谁先逃就能亏少一些。

（来源：ifind）

北向虽然同时出现在龙虎榜的买一和卖一席位，但合计仍为净流出，且7月至今，北向已净卖出超10亿恒瑞医药，目前持股比为5.3%，较7月初减少0.36%。

中际旭创持股比例最高，新易盛变动最大

整体来看，TOP10个股吾股排名基本在500名以内，在市场5000多只股票中属于前排，基本面相对不错。

二季度这十只股平均有400只基金持有，较一季度增加较多的是中兴通讯和中际旭创，分别增加397、395只。

从基金持股比来看，二季度末绝对值最大的是中际旭创，基金持股比达20.8%，其次是天孚通信，有18.7%。

而持股比变动最多的是新易盛和中兴通讯，分别较一季度增加13个点、8个点。

（制表：市值风云APP；来源：Choice数据，截至2023年8月8日）

值得一提的是，恒瑞医药和工业富联也有新增超190家基金，后者昨日发布半年报，上半年实现营收2067.8亿元，同比下降8.21%；归母净利润71.61亿元，同比增长4.21%。

（来源：公司二季报）

由于不及市场预期，今日工业富联跌近8%，这也是谢治宇的重仓股之一。

（来源：市值风云APP）

如此糟糕的表现，基金公司那所谓花重金打造的投研团队真的有在认真研究吗？还是都在打掼蛋？

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