皇氏集团产业链条迎来优化时刻

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8月4日晚间公告显示，皇氏集团（002329）拟以3050万元收购皇氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称“皇氏农光”)24.40%的股权。本次收购完成后，公司对皇氏农光的持股占比由56%增加到80.40%。

与此同时，皇氏农光旗下的安徽皇氏绿能科技有限公司(以下简称“安徽绿能”)引入战略投资者，以有序推进太阳能电池项目的建设及运营。

继续加码皇氏农光

皇氏农光成立于2022年1月，股东包括皇氏集团、深圳市奕鸣新能源有限公司、中冠投资(江苏)有限公司、广西南宁小牛企业管理合伙企业(有限合伙)。成立之初，皇氏集团持有皇氏农光45%的股权。

2022年12月，皇氏集团宣布向皇氏农光增资人民币2500万元，此次增资完成后，皇氏农光注册资本由人民币10,000万元增加至12,500万元，公司持有皇氏农光56%的股权并取得控制权，皇氏农光纳入公司合并报表范围。当时皇氏集团在公告中表示，皇氏农光各项业务架构已经搭设完毕，EPC业务已经逐步实施，有望成为公司业务增长新一极。

今年5月份，皇氏农光下属子公司陕西中石能电力设计集团有限公司(以下简称“陕西中石能”)收到多份中标通知书，确定陕西中石能为越秀新能源2023年度第四批屋顶分布式光伏项目设备及运维框架协议招标项目的中标单位，项目实施地点位于广西壮族自治区多个地市。

皇氏集团披露的财务数据显示，皇氏农光在2022年度营业收入只有1059.05万元，2023年上半年激增至2.19亿元，净利润也实现扭亏，达到1313.09万元。

也正是在此背景下，皇氏集团继续加码皇氏农光。8月4日晚间公告显示，皇氏集团拟以3050万元收购皇氏农光互补(广西)科技有限公司(以下简称“皇氏农光”)24.40%的股权。本次收购完成后，公司对皇氏农光的持股占比由56%增加到80.40%。

安徽绿能引入新战投

2022年8月22日，皇氏农光与安徽省阜阳经开区管委会签署了《20GW Topcon超高效太阳能电池和2GW组件项目投资协议书》。当时披露的公告显示，本次投资以皇氏农光牵头在阜阳经开区管委会辖区内新设立公司，即安徽皇氏绿能科技有限公司(以下简称“安徽绿能”)作为投资主体。随着皇氏农光EPC业务、TOPCon太阳能电池业务的顺利实施，将有利于增厚公司的经营业绩，增强公司竞争力。

2022年9月，皇氏农光投资设立安徽绿能，注册资本为人民币10,000万元，皇氏农光持有其100%股权，截止本公告披露日，已实际出资人民币2,000万元。

2023年8月4日，皇氏农光与南宁小牛合伙企业、安徽泰一绿能企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽泰一合伙企业”)、安徽绿能签署了《安徽皇氏绿能科技有限公司股权转让协议》，皇氏农光拟将持有的安徽绿能尚未实缴的80%认缴出资份额(对应出资义务人民币8,000万元)以零元对价转让给南宁小牛合伙企业和安徽泰一合伙企业，皇氏农光持股权比例减少到20%，南宁小牛合伙企业持股比例为60%；安徽泰一合伙企业持股比例为20%。

在本次股权转让完成的基础上，2023年8月4日，皇氏农光与南宁小牛合伙企业、安徽泰一合伙企业、共青城行远智晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城合伙企业”)、陈耀民、苏显峰签署了《关于安徽皇氏绿能科技有限公司之增资扩股协议》，皇氏农光放弃优先认缴出资权，各方同意共青城合伙企业、陈耀民、苏显峰分别向安徽绿能增资1,000万元，共计3,000万元，取得安徽绿能23.0769%股权，安徽绿能注册资本由10,000万元增加至13,000万元，皇氏农光对安徽绿能的持股占比将由20%减少到15.3846%，安徽绿能将不再纳入公司合并报表范围。

公司仍保留安徽绿能股权

皇氏集团在公告中表示，前述交易是公司产业链条优化的一揽子交易，是公司基于聚焦乳业，推动光伏科技赋能乳业主业降本增效的发展目标所做出的调整。

鉴于农光互补目前光伏EPC建设订单较为确定，同时公司有意降低非乳业板块的重资产投入，结合政府及以鲁严飞先生为代表的光伏板块合作方的意见，最终达成了上述几项股权合作调整方案，即由公司收购鲁严飞控股企业持有的皇氏农光部分股权，并将皇氏农光持有的安徽绿能未实缴出资对应的股权转让给鲁严飞及经营团队控制的企业，同时积极引入战略投资者有序推进太阳能电池项目的建设及运营。

皇氏集团表示，本次股权合作调整后，皇氏农光及安徽绿能核心管理和业务团队未发生实质性变化，鲁严飞仍继续在皇氏农光担任重要管理职务，负责协助皇氏农光相关业务的开展。

本次交易完成后，公司仍然保留安徽绿能相应股权，在一定程度上有利于维持公司对太阳能电池项目的影响力并保障光伏EPC业务的上游太阳能电池的供货安全，也有利于公司集中资源发展乳业主业及光伏EPC业务，提高公司资源的优化配置，进一步锁定、增加未来EPC业务利润。